退職後の資産管理サービス
老後の日々を、
丁寧に設計する。
人生の節目を迎えるにあたり、資産の整理や将来の計画は複雑に感じられるものです。
月影では、一人ひとりの状況に寄り添い、無理のない歩みをともに考えます。
Services
ご提供するサービス
安心生活プランニング
退職後の生活全体を見渡す包括的なライフプランニング。キャッシュフロー分析から住まい、医療準備、社会参加まで、4回のセッションで丁寧にまとめます。
- キャッシュフロー・シミュレーション
- 住まいと医療費の備え方
- 文書化された総合プラン
分散投資見直しサービス
現在の資産配分を精査し、資産クラス・地域・通貨リスクの観点から最適化をご提案。具体的なリバランス計画と実施スケジュールをお渡しします。
- 資産クラス・地域分散の分析
- 通貨リスクと相関性の評価
- 具体的なリバランス工程表
エンディングノート作成支援
金融口座・保険・医療上の意思・家族へのメッセージ・実務手順を丁寧に整理する、3回のガイド付きセッション。完成したノートで大切な方を安心させます。
- 金融・保険情報の整理
- 医療・介護の意思表示
- 家族への実務ガイド
Why 月影 Tsukikage
月影が選ばれる理由
中立的な立場
特定の金融商品を販売しないため、お客様の利益を最優先にした助言が可能です。
退職専門の知見
退職後の資産運用に特化した専門知識で、複雑な課題をわかりやすく整理します。
文書化された計画
口頭だけでなく、明確に文書化されたプランをお渡しします。後から何度でも確認できます。
丁寧なヒアリング
プレッシャーをかけず、お客様のペースで。じっくりと状況をお聞きします。
神戸・灘区の地域密着
地域の特性や生活コストを熟知した上でのアドバイスが可能です。
家族への橋渡し
エンディングノートなど、大切な方へ情報を伝える仕組みづくりをサポートします。
Get Started
まずは、話を聞かせてください。
退職後の資産について「どこから手をつければいいかわからない」という方も、月影には気軽にご相談いただけます。初回のご連絡にプレッシャーは一切ありません。
FAQ
よくあるご質問
月影のサービスは何歳から利用できますか？
どのくらいの資産があれば相談できますか？
セッションはオンラインでも受けられますか？
サービスを選ぶ際、どれが自分に合っているかわかりません。
費用の支払い方法は？
個人情報はどのように管理されますか？
Location
事務所へのアクセス
神戸市灘区岩屋南町4-2-7 灘ビル5F
Contact
ご相談・お問い合わせ
連絡先・営業時間
初回のお問い合わせには、通常2営業日以内にご返答いたします。お急ぎの場合はお電話でお問い合わせください。